儘管近期市場波動明顯，私募調研仍在積極進行。

私募排排網數據顯示，截至7月29日，7月來共有664家私募證券管理人參與到A股調研活動中，覆蓋到29個申萬一級行業中的280只個股，合計調研達1469次。其中58家百億私募參與到A股調研活動中，覆蓋到125只個股，合計調研306次。

具體到行業來看，7月來私募調研青睞4大行業，調研次數均突破100次，其中電子行業最受青睞，私募機構調研覆蓋到該行業中的64只個股，合計調研達543次。

百億私募調研積極

7月來，69家私募機構調研尤為積極，均調研不少於5次，其中百億私募調研極為高頻，69家調研次數不少於5次的私募管理人中，百億私募占到28家。

具體來看，7月來調研次數排名前二的均為百億私募，其中盤京投資7月來調研25次居首，對電子行業極為青睞，調研覆蓋到該行業中的13只個股，包括華燦光電（300323）、京東方 A（000725）、滬電股份（002463）、勝宏科技（300476）、廣合科技（001389）、天祿科技（301045）、深南電路（002916）、茂萊光學（688502）、源傑科技（688498）、紅板科技（603459）、中船特氣（688146）、領益智造（002600）、格林達（603931）。

淡水泉調研20次緊隨其後，同樣極為青睞電子行業，調研覆蓋到該行業中的8只個股，包括炬光科技、華燦光電、京東方A、滬電股份、天祿科技、源傑科技、金安國紀（002636）、聚燦光電（300708）。

此外，高毅資產、遠信投資、和諧匯一資產、聚鳴投資和上海利幄私募等百億私募自7月來調研次數位列前十，依次調研17次、14次、12次、12次和11次。其中高毅資產17次調研覆蓋到新萊應（300260）、一拖股份（601038）、華燦光電、京東方 A、滬電股份、杭州銀行（600926）、天壕能源（300332）、中際旭創（300308）、三孚新科（688359）、復旦微電（688385）、瀾起科技（688008）、陽光電源（300274）、新易盛（300502）、羅博特科（300757）、海康威視（002415）、川金諾（300505）在內的16只個股，其中電子行業個股占到6只。

不僅如此，知名百億私募還在積極參加上市公司業績說明會。

7月25日，超200家投資機構參與海康威視業績說明會，重陽投資裘國根，高毅資產鄧曉峰、馮柳，寬遠資管創始人徐京德等知名私募“大佬”均現身視頻會議。

海康威視以視頻技術為起點，逐步構建和完善了以物聯感知、AI、大數據為核心的智能物聯技術體系，提供安防和場景數位化產品與服務。

海康威視方面在業績說明會上表示，公司將繼續加大在AI大模型應用和場景數位化方面的研發和行銷投入，做好物理世界與數字世界的橋樑。儘管物理世界的場景碎片化導致落地速度相對較慢，但公司憑藉“多、快、准、省”的觀瀾大模型技術體系，將持續助力AI在千行百業的應用。

重點關注電子行業

從行業來看，7月來私募調研青睞4大行業，調研次數均突破100次。

其中電子行業最受青睞，私募機構調研覆蓋到該行業中的64只個股，合計調研達543次，占到私募調研總次數的37.37%。其次是機械設備，私募調研覆蓋到該行業中的43只個股，合計調研達174次。再次是通信和電腦行業，依次被調研135次和134次，被調研個股數量分別為8只和16只。

從個股層面來看，29只個股深受私募調研關注，獲10家以上私募調研。其中電子行業個股源傑科技被101家私募調研居首，吸引到包括淡水泉、重陽投資、睿郡資產在內的23家百億私募紮堆調研。

源傑科技的主要產品為光晶片。7月21日，源傑科技以網路會議的形式進行機構調研，吸引了353家機構參會。

源傑科技高管在調研中透露，公司產品結構在電信市場和數據中心市場均不斷豐富，目前，公司的CW（連續波）產品主要為70mW、100mW，升級方向為更高功率產品。二季度正在按照計畫有序完成交付，出貨量保持穩健增長。

源傑科技表示，目前產品價格穩定，需求旺盛，同時產品持續向更高功率升級。在產能鎖定與長期需求方面，該公司已和部分模組廠商、CSP（雲服務提供商）廠商確定了合作意向。

其次是通信行業個股新易盛（300502），被92家私募調研，包括景林資產、高毅資產、東方港灣在內的24家百億私募均有參與該股調研。

新易盛是光通信龍頭“易中天”組合之一，主營光通信收發模組的研發、生產和銷售，建有國內領先的光晶片全自動製造封裝生產線、高速光晶片貼片、全自動打線設備以及全自動耦合設備，產品銷往全球60多個國家和地區，覆蓋數據寬頻、電信通訊、雲計算等多個行業領域。

新易盛在7月19日的機構調研交流中表示，整體來看，二季度業績預告情況與公司年初對全年整體情況的預期基本吻合，利潤增長的核心驅動力包括訂單交付需求增長、供應鏈緊張情況緩解、匯兌損失影響幅度收窄三個方面。目前整個供應鏈端仍處於相對緊張的狀態，部分原材料緊缺問題突出，能否做好供應鏈工作、鎖定核心原材料是將訂單轉化為銷售額的前提，當前行業景氣度高，保障原材料供應、保障生產交付是公司當前的重點工作之一。

此外，私募調研次數排名前十個股主要集中在電子行業，除源傑科技外，京東方A、華燦光電、華勤技術（603296）、瀾起科技、三孚新科等5只電子行業個股入圍前十，依次被調研57次、54次、49次、48次和34次。

來源：中國澎湃新聞