據中新網8月4日晚間報導，有媒體報導稱，知情人士透露，美國政府正起草一項禁令，擬禁止進口中國新型號的數據中心組件，以保護支撐人工智慧(AI)發展的關鍵基礎設施。負責監管美國電信行業的聯邦通信委員會(FCC)正在制定相關措施，計畫禁止進口中國新型號的光收發模組。不過，知情人士稱，FCC仍可能修改或擱置有關限制。

上述報導稱，中國駐華盛頓使館對此回應稱，北京敦促美國“傾聽兩國工商界客觀、理性的聲音”，停止抹黑中國企業並以制裁相威脅。使館還說：“對於任何嚴重損害中方利益的行動，中國都將採取一切必要措施予以回應。”

產業分析人士認為，美國嚴格禁止進口中國光模組的可能性較小，一是從行業格局看，美國AI建設離不開中國光模組。全球前10名光模組廠商有7名為中國廠商，800G、1.6T等高速光模組中中國廠商出貨占比70%，美國廠商產能和技術先進性均存在不足。目前美國主要雲廠商正在加快AI基礎設施建設，如無法獲得中國光模組，整個建設進度將受到影響。二是從過往情況看，嚴格禁止進口中國光模組的可能性較低。

另有市場人士也對澎湃新聞記者分析稱，歷史上也出現過多次這類資訊，資訊真假難辨無需過度猜疑。“即便消息為真，從歷來應對來看都影響可控。”

該市場人士解釋稱，2025年加征關稅後，光模組就較早地出現在了豁免關稅的名單中，原因就是美國雲廠商的反對，因此，即便有相關政策，預計也會設置較多的豁免情形，影響總體可控。“據業內分析師觀點，依目前所傳資訊，主體涉及美國FCC，核心可能是產品的認證測試之類規則，並非一些標題中禁止字樣之類。若為真，依據規則去落地會有各種解決方式。”

國泰海通證券通信團隊研究表示，此次沒有官方的資訊和細節，歷史上也出現過多次這類傳言資訊，還是應該以政府或者相關行業/公司口徑為主。

國泰海通進一步指出，光通信產品的生態是受非常複雜的多樣因素影響，也是全球化最充分最早的賽道之一，所以無論是北美需求方CSP還是國內供給方光模組/器件廠，早在五六年前就開始對地緣因素做了充足的方案準備，包括政策應對，資本佈局，產地產能等。所以若最終FCC新規落地，也有充足方案進行產業化落地。

“光通信是非常依賴全球化生態的行業，不止中國企業受益，上游中也有重要的美國晶片/器件企業分走重要利潤，下游的CSP也獲得關鍵支持。一刀切的限制只會使全球化受損，所以這種概率幾乎沒有。”國泰海通稱。

國泰海通表示，目前看到的是，不止傳統可插拔產品國內企業已經深度參與其中，而且北美頭部雲廠商對未來新的NPO/Coherent lite產品，也正由國內企業深度聯合研發，這種研發週期和壁壘不是一朝一夕能改變。

來源：中國澎湃新聞