“目前美國人工智能數據中心（AIDC）的光儲配套滲透率不到10%，預計2027-2028年將上升至30%左右，到2030年進一步增至40%-60%。AIDC是美國儲能市場增長潛力最大的應用場景。”光伏頭部企業晶科能源副總裁錢晶近日在交流會上對澎湃新聞等媒體表示，當前美國燃氣發電專案的平准化度電成本低至4.8美分，光儲系統的綜合度電成本約為7-8美分。未來五年美國市場的光儲發電成本將快速下降、日趨接近氣電。

光伏發電本身具備顯著的低成本競爭力，但單一光伏電站受制於間歇性“天性”，無法滿足數據中心對電能可靠性的嚴苛要求。隨著儲能系統成本快速下降，光儲一體化電站在全球多個市場已具備以與氣電相當的成本提供可靠電力的能力。憑藉價格低廉的天然氣資源，氣電是支撐美國數據中心建設狂潮的主力電源。光儲系統的經濟性一旦超越當地氣電，就有望搶佔更多AIDC供電份額。

不過，這一願景面臨相當大的挑戰。彭博新能源財經分析稱，土地空間是關鍵制約因素——若要滿足全部基荷需求，光儲系統所需的土地面積往往令人望而卻步。

錢晶認為，美國數據中心本身占地面積大，若再搭配光儲系統，土地需求將更為緊張，因此必須在有限面積內實現最高效的發電。電費占數據中心運營成本的80%，頭部數據中心企業具備為更高效光儲系統支付溢價的意願和能力。

AIDC的橫空出世，為仍受困於供需嚴重失衡的光伏行業打開了新的市場空間。無人願意缺席這一盛宴，行業龍頭更是如此。據測算，到2030年，全球數據中心用電量將飆升至1000TWh以上。若光伏滲透率達到30%，將對應超過200GW的累計裝機需求——這將是一個高溢價、高門檻的細分增量市場。

“我們的光儲客戶越來越多，尤其是工商業分佈式的經銷商，因為光儲的經濟性越來越強。”光伏組件出貨量全球第一的晶科能源，正將儲能作為戰略重心全力推進。錢晶向記者透露，截至目前，公司儲能業務的已簽訂單約5GWh，高潛訂單5.3GWh，儲備訂單超過20GWh。“去年是晶科儲能的放量元年，今年的重點是增量與利潤並重，因此在儲備訂單或高潛訂單中，我們會選擇利潤更好一些的專案。”

從增速來看，晶科儲能2024年出貨量為1.2GWh，2025年躍升至5.2GWh，2026年預計超過10GWh。“今年至少翻倍增長，增速高於行業平均水準。”她說。

對於光伏主業，錢晶判斷晶科能源今年的組件出貨量在75-85GW。“今年的組件價格應該還會維持在當前水準，不會降到哪里去。市場擔心需求減弱，但美國、印太地區、歐洲分佈式以及澳大利亞、日本等高價市場依然穩健，將有效支撐全球平均價格。”

錢晶判斷，由AIDC拉動的光伏市場規模，未來將與常規地面電站、分佈式電站三分天下。瞄準這一市場，晶科近日在全球最大光伏儲能專業展SNEC展上發佈了AIDC專用組件和藍鯨G5長時儲能系統。

錢晶還表示，亞太市場正崛起為歐美成熟市場之後的下一個光儲增長重心。她分析稱，亞太市場增長的核心驅動在於當地電價高昂。以巴基斯坦為例，因電價畸高，該國的光伏裝機規模已迅速攀升至全球前五，類似的邏輯同樣適用於泰國、越南、馬來西亞等國。即便是國土面積狹小的新加坡，雖自身缺乏光伏建設土地，也正通過投資印尼、馬來西亞甚至購買澳大利亞的光伏電力積極佈局可再生能源。

中東、拉美和中國市場同樣被納入晶科的全球核心版圖。錢晶介紹，除沙特和阿聯酋之外，中東多數國家的分佈式光伏占比甚至高於大型地面電站。

來源：中國澎湃新聞