6月2日，記者獲悉，融僑集團股份有限公司將對旗下包括“HPR融僑1”、“H融僑F1”、“H0融僑F1”等8只債券進行重組，債券餘額合計75.129億元。

“HPR融僑1”為例，該只債券將於6月4日至6月18日召開2026年第二次債券持有人會議，審議《關於本期債券重組的議案》等。

“HPR融僑1”當前餘額19.904億元，當期票面利率6.5%，根據此前的對付方案，對付日期調整為2023年8月31日起至2027年8月31日進行分期兌付。

重組議案涉及本息兌付安排及增信保障措施調整，議案還提供債券購回選項、住宅專案收益抵債選項、應收賬款抵債選項、商業專案收益抵債選項等。

關於現金提前償付安排，議案顯示，如重組議案獲通過，且對全部議案均投贊成票的投資者，每個同意帳戶將兌付並註銷其持有的本期債券同意張數的0.2%，支付時間為有效決議形成30個交易日內。

關於本息兌付安排調整，如果重組議案表決通過，本期債券本金兌付時間調整為自2026年5月31日（以下簡稱“基準日”）起至2035年11月30日（以下簡稱“兌付日調整期間”），到期日調整為2035年11月30日。

本期債券剩餘面值調整為99.52元/張，自基準日起按1%的單利計息，每張本期債券全部利息將於2035年11月30日一次性支付。同時，議案提出將給予債券存續期內每次本息兌付日2個自然月的寬限期，寬限期內不視為違約，也不另計罰息。

發行人提供其他選項還包括債券購回選項。購回方擬以不超過1.5億元的現金（以下簡稱“購回總金額”）對標的債券進行折價購回。按每張債券剩餘面值的12%的折價淨價購回部分債券。申報超額時按比例分配。

住宅專案收益抵債選項，發行人擬採用設立服務型信託等合法有效形式，使得債券持有人直接或間接享有發行人或其控股子公司所持有的住宅類專案資產對應的特定資產收益權。每100元面值置換30份每份1元的信託份額，信託期限預計5年。

應收賬款抵債選項，發行人擬採用設立服務型信託等合法有效形式，使得債券持有人直接或間接享有發行人控股子公司對某縣級市鎮政府應收賬款對應的收益權。每100元面值置換30份每份1元的信託份額，信託期限預計5年。

商業專案收益抵債選項，發行人擬採用設立服務型信託等合法有效形式，使得債券持有人直接或間接享有融僑方所持有的商業專案所屬專案公司的股權收益權或以商業專案資產收益權為主要償付資金來源及償付保障。每100元面值置換100份每份1元的信託份額，信託期限預計15年。

來源：中國澎湃新聞