本網綜合 Alexander Huebner 和 Paolo Laudani 報導 德國假肢公司奧托博克週一表示,預計其計畫中的首次公開募股(IPO)將使其市值達到最高 49 億美元。
全球最大的假肢製造商表示,將發行至多 1235 萬股,每股定價在 62 至 66 歐元之間,發行期從週二開始至 10 月 7 日結束。
這將使該集團的估值在 40 億至 42 億歐元(約合 47 億至 49 億美元)之間,為納德家族擁有的公司籌集 7.66 億至 8.08 億歐元的資金。
奧托博克將獲得 1 億歐元,其餘部分歸納德家族所有,該家族將繼續持有超過 80%的股份。
該公司表示,計畫於 10 月 9 日在法蘭克福證券交易所上市,漢堡億萬富翁克勞斯·邁克爾·庫恩(Klaus Michael Kuehne)和美國資產管理公司資本集團(Capital Group)旗下的一只基金將作為基石投資者。
奧托博克公司 8 月報告稱,上半年經調整後的核心利潤增長 30%,達到 1.8 億歐元,銷售額為 8.01 億歐元,這得益於產品發佈和收購。
由於俄羅斯入侵烏克蘭後金融市場動盪不安,奧托博克公司早前的上市計畫於 2022 年被擱置。
此次計畫中的首次公開募股將是今年法蘭克福證券交易所嚴格監管的高級標準板塊上的首宗新股發行。
醫療技術製造商 Brainlab 和汽車零部件零售商 Autodoc 在首次嘗試時均告失敗。
奧托·博克(Otto Bock)公司的創始人奧托·博克的孫子漢斯 – 格奧爾格·納德(Hans-Georg Naeder)長期以來一直考慮讓集團向外部投資者開放,並於 2017 年將 20% 的股份出售給了瑞典投資者 EQT,為日後可能的上市做準備。
然而,EQT 去年將股份賣回給了該家族。