雲服務供應商甲骨文（Oracle）宣佈簽署重大雲服務協議，股價獲得強烈推動。

當地時間6月30日，甲骨文CEO薩弗拉·卡茲（Safra Catz）在一份提交給美國證券交易委員會（SEC）的檔中表示，公司從6月1日開始的2026財年迎來了強勁開局，雲業務繼續快速增長：“我們的多雲資料庫營收繼續以超過100%的速度增長。我們簽署了多項大型雲服務協議，其中一項協議預計將從2028財年開始貢獻超過300億美元的年收入。”

300億美元的年收入已經超過了甲骨文當前整個雲基礎設施（IaaS）業務的規模，該業務在2025財年的收入為103億美元，同比增長51%。不過，檔沒有披露這項重大協議的客戶或合同期限等細節。甲骨文指出，這些新簽署的協議不會影響2026財年的業績指引。

6月30日當天，受該消息推動，甲骨文（NYSE: ORCL）股價在盤前交易中漲超7%，開盤後更是一度漲超8%創歷史新高，全日漲3.99%收於每股218.63美元，總市值6140.95億美元。

對於這位神秘客戶，有業內人士認為，或許和在美建設AI基礎設施的“星際之門（Stargate）”專案有關。今年1月，日本軟銀集團、OpenAI和甲骨文三家企業宣佈將投資5000億美元，用於在美國建設支持AI發展的基礎設施。據介紹，該專案的初始投資為1000億美元，並計畫在未來4年內擴展至5000億美元，預計將為美國創造10萬個就業崗位。

此前，甲骨文尚未簽署任何關於“星際之門”的合同。甲骨文創始人兼主席拉裏·埃裏森（Larry Ellison）在今年3月的財報後電話會上確認了這點，但他補充道，預計公司“很快”就會與該數據中心專案簽署首份大型合同。

除了“星際之門”以外，神秘客戶的背後也可能另有其人。今年6月，甲骨文公佈了全面超預期的2025財年第四財季財報，營收達到159億美元，同比增長11%。埃裏森在電話會上透露，公司獲得了一位需求很高的新客戶。

據埃裏森透露：“我們最近收到一份訂單，客戶說想要公司的全部產能，無論是在哪里。‘可以是在歐洲，也可以是在亞洲，我們需要你們所有產能’……我們以前從未接到過這樣的訂單。公司不得不調整庫存，盡了最大努力滿足他們的需求。”在這場電話會上，埃裏森還表示，甲骨文已經與Temu達成了一項“巨額交易”。

受雲基礎設施和AI技術需求的推動，甲骨文股價今年以來已漲超33%。公司宣佈推出包括“星際之門”專案在內的多項重要雲業務計畫，並與IBM擴大合作，將IBM旗艦AI產品組合Watsonx平臺引入甲骨文雲基礎設施（OCI）。

近日，甲骨文也成為多家分析師上調評級和戰略發展的焦點。美國投行Stifel將甲骨文的股票評級從“持有”上調至“買入”，理由是基於其雲基礎設施和SaaS（軟體運營服務）應用的增長預期，預計公司在2026財年的營收增長將達到16%，2027財年則有望達到20%。

美國券商Guggenheim也將甲骨文的目標股價上調至250美元，維持“買入”評級，理由是對甲骨文的運營利潤增長和雲服務前景保持樂觀。投行Jefferies同樣上調目標股價至220美元，強調甲骨文在AI基礎設施市場具有未來潛力。

來源：中國澎湃新聞