科技巨頭騰訊控股已啟動其四年來首次債券發行計畫。9月15日,據彭博社援引知情人士消息稱,騰訊已委任多家銀行安排發行以離岸人民幣計價的點心債,期限包括5年期、10年期及30年期,最早將於週二開始發行。
據悉,騰訊已指定中國銀行和摩根大通擔任本次交易的全球聯合協調人,交通銀行和摩根士丹利等其他銀行擔任聯席賬簿管理人。若此次發行成功完成,將是騰訊首次發行點心債,也是該公司自2021年以來首次以任何幣種發行債券。
根據彭博彙編的數據,騰訊目前仍有本金總額達177.5億美元的未償還票據。其中,一只10億美元的債券將於2026年1月到期,另一只5億美元的票據將於2026年4月到期。此次發行擬募資總額尚未在港交所公告中具體說明。
騰訊此次發債正值中國科技行業融資活動趨於活躍。近期,阿裏巴巴完成了規模約32億美元的可轉換債券發行,為今年迄今最大規模的同類交易。百度也在3月通過點心債融資100億元後,近期再次發行44億元人民幣點心債。
騰訊最新財報顯示,截至6月30日的季度營收同比增長15%,達到1845億元人民幣,較市場預期高出約3%。在人工智慧研發方面,騰訊正加大投入以應對國內競爭對手,同時表示將保持審慎的支出態度。
來源:中國國際財聞匯