6月30日晚間,融創中國(01918.HK)公告稱,如年報所披露,由於有關持續經營的多項不明朗因素,核數師並未對本集團2024財年的綜合財務報表發表意見(無法作出意見)。
公告提到,在境內債務重組方面,境內公開債務重組方案已於2025年1月獲相關債權人會議批准。
重組方案向債權人提供三個選項,包括債券購回(即現金要約收購)、股票或股票經濟收益權兌付及以資抵債。就未選擇上述三個選項的債券而言,其將延期5至9.5年,歷史應計未付利息及未來利息之年利率將下調至1%。
融創中國表示,此重組方案不僅大幅縮減境內公開債務規模,也減輕公司未來五年的債務償還壓力。自境內債務重組推出以來,融創房地產一直在根據債券持有人會議議案的相關條款,安排債券持有人就其持有的境內債券金額在境內債務重組選項中進行選擇及分配。
2025年4月,融創房地產已根據債券購回選項的安排以約8億元購回約40億元的境內債券。
截至目前,集團正在就股票或股票經濟收益權兌付選項推進相關工作,據此,選擇該項的每人民幣100元面值的境內債券將有權根據境內債務重組的條款收取出售公司相應13.5股股份的所得款項淨額。公司將適時另行刊發公告以向公司股東及其他投資者告知股票或股票經濟收益權兌付選項的進展。
境外債重組方面,4月17日,公司境外債務重組達成重要里程碑,正式推出了重組支持協議。重組方案旨在為債權人提供公平公正、最優回報方案的同時保障本集團持續經營,實現互利共贏。
具體而言,為相關債權人提供將其債權轉換為股權的機會,以獲得短期流動性及受益於潛在股票升值;徹底化解集團的境外債務風險,實現可持續的資本結構,並通過股權結構穩定計畫和團隊穩定計畫,進一步穩固各方對本集團的信心,未來更好的推動專案交付、債務風險化解、資產盤活等工作和長期的業務恢復。境外債務重組及其項下的交易的實施均有待計畫債權人、公司股東及相關法院的批准。
有關計畫的聆訊定於2025年9月15日上午十時正(香港時間)在中國香港高等法院召開,聆訊時將尋求上述法院的指令以召開計畫會議,以便計畫債權人考慮及酌情批准計畫(無論有否修訂)。截至本公告日期,重組支持協議中的現有債務未償還本金總額約75%的持有人已加入重組支持協議,公司境外債務重組始終有序進行。
另外,集團積極與其他貸款人磋商借款展期事宜。在有關期間(即2025年4月28日至本公告日期),已達成本金金額約人民幣41億元的貸款展期。
融創中國表示,集團積極通過多種管道尋求新增融資或額外資金流入,包括但不限於:來自資產管理公司或金融機構新增融資、保交樓專項借款及配套借款、合作方業務合作、資產處置等。於有關期間(即2025年4月28日至本公告日期),集團通過前述途徑獲得資金約6.2億元,主要用於保交付。集團積極與債權人溝通,解決境內未決訴訟,爭取儘快達成友好解決方案以應對在現階段尚未有明確結果的訴訟。集團已採取措施加快開發中及已完工物業的預售及銷售。此外,集團還將繼續採取措施加快銷售回款及其他應收款的回收。
來源:中國澎湃新聞