本網綜合 Terje Solsvik 報導 瑞士安保服務公司 Verisure 週三表示,計畫在斯德哥爾摩證券交易所上市,並籌集 31 億歐元(約合 37 億美元),這可能成為瑞典多年來規模最大的首次公開募股。
該集團拒絕透露此次首次公開募股(IPO)可能給公司估值多少,稱稍後會提供更多資訊。
維瑞斯(Verisure)最初是瑞典安保集團 Securitas 的一個部門,名為 Securitas Direct。該公司表示,從 2014 年到 2024 年,其客戶群增長了兩倍多,並且仍認為有巨大的增長空間。
首席執行官奧斯汀·拉利在一份聲明中表示:“雖然我們已穩居市場領先地位,但才剛剛起步,未來還有很長的路要走。”
該集團 2024 年的營收增長了 10.3%,達到 34 億歐元,調整後的息稅前利潤為 8.19 億歐元,較 2023 年增長 24%。
該公司表示,計畫將首次公開募股的淨收益用於強化資產負債表,通過再融資部分債務,並為收購墨西哥 ADT 公司提供資金。
該公司表示,作為首次公開募股的一部分,Verisure 預計將從現有投資者 Alba Investments 和 Securholds Spain 處籌集 2.35 億歐元。
維瑞斯公司表示,納斯達克斯德哥爾摩交易所已認定該公司符合上市要求,前提是首次公開募股交易按計畫完成。
該公司補充稱,完整的條款和條件將在稍後發佈的首次公開募股招股說明書中列出。
維瑞斯稱,此次交易的財務顧問包括DNB 瑞銀、高盛、摩根士丹利、摩根大通、美林、巴克萊、法國巴黎銀行、凱克薩銀行、北歐銀行、馬奇銀行和桑坦德銀行。