本網綜合 David Dolan 報導 日本困境中的日產汽車公司股價週二暴跌逾 6%,連續第二天下跌,此前該公司擴大了本周剛剛宣佈的可轉換債券發行規模。
在一份檔中,這家汽車製造商稱,在簿記建檔期間,市場對這六年期債券的需求強勁,因此將發行規模從 1500 億日元提高至 2000 億日元(約合 14 億美元)。
然而,股票投資者對此並不熱衷,因為這些債券可以轉換為新股,有可能稀釋股權。在東京股市交易中,該公司股票收跌 6.4%,報 315.5 日元,週一日產宣佈發行債券時,其股價已下跌 4.9%。
日產汽車週一還宣佈,計畫發行價值 40 億美元的美元和歐元計價的高級無擔保債券。此前,路透社報導稱,這家汽車製造商已要求一些供應商允許其推遲付款以釋放短期資金,這表明其正竭力增加現金儲備。
由於銷量下滑以及車型老化,日產汽車在截至 3 月的財年中淨虧損 45 億美元。
該公司拒絕透露本財年的預測情況,屆時其約 7000 億日元的債務將到期。三大主要信用評級機構已將其債務評級下調至“垃圾級”。
日產表示,可轉換債券的收益將用於投資新產品和新技術,例如電動化和軟體定義汽車。高級無擔保債券的收益將用於再融資未償債務,據條款清單顯示。
該條款清單顯示,五年期高級無擔保債券的票面利率將在 7% 中段,七年期的在 7% 高段,十年期的在 8% 低段。
倫敦證券交易所集團(LSEG)的數據顯示,2021 年 3 月發行的 8 億美元五年期債券的票面利率原本為 2%,但目前交易利率略高於 6%。同期發行的 6 億美元七年期債券票面利率為 2.75%,但目前交易利率已超過 6.5%。
倫敦證券交易所集團(LSEG)的數據顯示,日產汽車五年期債務違約保險成本目前處於至少 15 年來的最高水準。
倫敦證券交易所集團(LSEG)的數據還顯示,購買日產債務保險的成本也遠高於日本其他任何一家大型企業的債務保險成本。