本網綜合 Francesca Landini 報導 義大利埃尼集團週四表示,已就出售其可再生能源和零售業務部門 Plenitude 20%的股份與投資基金管理公司 Ares Alternative Credit Management 進入獨家談判。
埃尼公司在一份聲明中稱,談判基於 Plenitude 的股權價值在 98 億至 102 億歐元之間,包括債務在內,其價值超過 120 億歐元(約合 134 億美元)。
這筆交易是埃尼公司所謂“衛星”戰略的一部分,該戰略旨在發展專注於低碳業務或上游專案的專業部門,從而吸引金融合作夥伴的投資。
義大利集團表示:“該協議是在經過一個詳盡的篩選過程後達成的,期間有幾家國際知名公司對該集團表現出了濃厚興趣,這進一步證實了其商業模式的巨大吸引力以及良好的發展前景。”
義大利聯合聖保羅銀行(Mediobanca)擔任埃尼集團(Eni)的財務顧問,而義大利聯合信貸銀行(UniCredit)和德意志銀行(Deutsche Bank)則為阿瑞斯另類信貸管理公司(Ares Alternative Credit Management)提供交易諮詢。
在衛星戰略下,埃尼公司已通過兩筆交易向瑞士能源基礎設施合作夥伴(EIP)開放了 Plenitude 的資本,使該資產管理公司獲得了該部門 10%的股份。
在三月份完成的最後一筆交易中,EIP 對 Plenitude 的估值(包括債務)超過 100 億歐元。
今年早些時候,美國投資公司 KKR 收購了義大利能源集團埃尼旗下生物燃料子公司 EniLive 總計 30%的股份,埃尼集團由此獲得 36 億歐元的總收益。
(1 美元 = 0.8939 歐元)