12月2日,記者獲悉,富力地產近日披露其關聯發行人怡略有限公司(Easy Tactic Limited)旗下三筆美元票據的重組進展。
截至11月28日中午12時(“加入截止期限”),持有範圍內債務未償本金總額約77%的計畫債權人已同意加入或正在辦理加入經修訂的重組支持協議。為給予需要額外時間完成內部審批程式的債權人便利,富力地產與發行人已決定,將債權人加入重組支持協議的最終截止期限延長至2025年12月12日倫敦時間下午4時。
富力地產這三筆美元債是2022年公司將10只到期票據合併置換而來,由子公司怡略有限公司發行,合計規模曾隨實物付息增至約56.97億美元,到期日分別為2025年、2027年和2028年,票面利率為6.5%現金/7.5%實物支付。
境內債方面,9月份富力地產(02777.HK)披露重組進展,重組方案初步擬定涉及六筆境內債券,分別為“H16富力4”、“H16富力5”、“H16富力6”、“H18富力8”、“H18富力1”和“H19富力2”,全部未償債券本金餘額合計約為122.05億元。
富力地產稱,鑒於如今整體經營現狀,公司公佈的六項境內債重組對價工具分別為:20%比例現金購,30%比例以物抵債,30%比例應收賬款信託,35%比例資產信託抵債,定增不超過2億股,以及留債至2035年9月。
11月11日,富力地產公告稱,境內債券中其中一筆本金餘額約人民幣16.8億元的債券已於相關債券持有人會議中通過重組方案。另外,將就境內債券重組範圍內餘下的境內債券召開債券持有人會議,以推進境內債券重組事宜。
來源:中國澎湃新聞