本網綜合 Aatreyee Dasgupta 報導 Soho House 在一項由總部位於紐約的 MCR Hotels 主導的 27 億美元交易中私有化,結束了其動盪的市場表現和財務困境,這些困境使得這家高端會員俱樂部運營商自 2021 年上市以來的價值幾乎減半。
其股東將獲得每股9美元,較上次收盤價溢價17.8%。Soho股價在公告發佈後飆升超過15%,並在午後交易中以約8.80美元的價格易手。
演員兼科技投資人阿什頓·庫徹也將在交易完成後加入Soho的董事會,而酒店業資深人士尼爾·湯姆森將立即接替托馬斯·艾倫擔任首席財務官。
“然而,Soho House 需要的不僅僅是名人效應來鞏固其長期未來,” Hargreaves Lansdown 的資金和市場主管 Susannah Streeter 表示。
“近年來其快速擴張引發了人們對其‘獨家’標籤逐漸淡化的擔憂”, 而更廣泛的消費者在酒店業的支出縮減也給Soho帶來了壓力,因為Soho依賴於餐飲和娛樂等內部消費,Streeter說道。
Soho 由餐飲業者尼克·瓊斯於 1995 年在倫敦的希臘街創立,位於他的餐廳 Cafe Boheme 上方,作為創意人士的聚會場所。該俱樂部現在在歐洲、北美和亞洲都有業務。
但在紐約上市不到三年後,Soho 就開始探索私有化的想法,因為儘管會員和收入有所增長,但它仍難以實現盈利。
對沖基金經理丹尼爾·勒布(Daniel Loeb)的公司Third Point持有Soho近10%的股份,他一直在推動“公平”的出售流程。週一,他告訴路透社,他對這一計畫舉措感到滿意,並支持這筆交易。
“作為股東和Soho House會員,我支持這筆交易,並很高興看到俱樂部的管理權掌握在可靠的人手中,” 洛布說。
根據新協議,MCR Hotels將獲得Soho的公開交易股票,而創始人尼克·瓊斯、執行主席羅恩·伯克爾及其投資公司Yucaipa將保留對業務的多數控制權。
伯克爾的尤凱帕和創始人瓊斯共同擁有該公司約四分之三的股份。
Soho表示,由阿波羅全球管理公司附屬公司管理的基金正在通過混合資本融資支持這筆交易。
阿波羅公司首席執行官馬克·羅文本月表示,他預計混合融資(即債務和股權的混合)將成為該公司增長最快的業務板塊。
阿波羅合作夥伴裏德·雷曼告訴路透社,這些結構使阿波羅能夠擴大其投資組合。
“混合模式使我們能夠參與一些作為阿波羅公司原本永遠不會參與的情況,”雷曼說。
一位知情人士表示,阿波羅對這筆交易的貢獻包括約8.5億美元的債務和股權。