本網綜合 Arasu Kannagi Basil 報導 投資公司貝維尤資產管理公司將以 13 億美元現金收購其尚未持有的吉爾德控股公司所有股份,使這家抵押貸款機構在上市近五年後私有化。
根據週三宣佈的協議,Guild 的股東將獲得每股 20 美元的現金。這一價格較該公司股票 5 月 23 日(即 Bayview 披露有意收購該公司前的最後一個交易日)的收盤價溢價 56%。
Guild 股票上漲 26%,達到 19.77 美元。據倫敦證券交易所集團(LSEG)的數據,Bayview 目前持有該公司 7.3% 的股份。
抵押貸款行業正經曆一輪整合浪潮,各公司力求擴大規模,以應對仍居高不下的利率以及貸款增長環境不佳所帶來的盈利壓力。
“隨著今年的推進,我們預計並購趨勢將持續下去,越來越多的小型運營商會選擇出售。”公民銀行的股票研究分析師米哈伊爾·戈伯曼說道。
戈伯曼表示,這筆交易可能會激勵業內同行效仿吉爾德的“收購並建設以期最終出售”的策略。
今年早些時候,在美國頂級抵押貸款服務商的又一輪大規模整合中,火箭公司同意以 94 億美元的全股票交易收購庫珀先生集團。
諸如 Guild 這樣的抵押貸款服務商預計也會在利率最終下降、再融資活動增加時獲益。
作為一家私營企業,Guild 將與抵押貸款服務商 Lakeview Loan Servicing(Bayview 的附屬公司)合作開展業務。
該公司表示,此次合作將為 Guild 提供更多抵押貸款發放的機會。
公會的管理團隊將保持不變。其董事會計畫在交易完成前(預計在 2025 年第四季度)支付每股最高 0.25 美元的特別現金股息。
摩根士丹利是吉爾德的財務顧問,而高盛則為貝維尤在這筆交易中提供諮詢。