2024年，新能源商業車險保費收入約1177億元，同比增長52.93%。這也是新能源商業車險年度保費首次突破千億元。同時，新能源商業車險已結賠款約587億元，同比增長63.47%。

而從全行業車險整體情況（包括商業車險和交強險）來看，2024年，車險保費同比增長4.52%，已結賠款同比增長9%。

由此可以看出，無論是保費收入還是賠付金額，新能源商業車險都呈現快速增長態勢。業內人士認為，從趨勢來看，新能源車險必然是車險增量市場的主角，而新能源車險高賠付的難題仍需在實踐中持續探索解決之道。

保費收入隨銷量快速增長

新能源汽車銷售的持續增長，亦帶來新能源車險的快速增長。

中國汽車流通協會乘用車市場資訊聯席分會（以下簡稱“乘聯會”）數據顯示，2024年，新能源乘用車生產1218.5萬輛，同比增長36.4%；新能源車中國國內零售1089.9萬輛，同比增長40.7%，高於2023年增速5個百分點，中國國內零售滲透率為47.6%。

乘聯會預計，2025年的“以舊換新”基本保持2024年的補貼力度，中國國內車市零售將突破2340萬輛，新能源乘用車滲透率提升至57%。因此，業內人士認為，預計2025年新能源車險仍將保持較快增長。

在新能源汽車銷售快速增長對新能源車險保費的拉動作用之外，多位受訪者認為，由於當前新能源車險具有出險率高、賠付率高的特點，保費也相對較高，因此，保費增速體現更為明顯。

從車均保費看，去年前三季度，比亞迪財險的車均保費為4700元，而財險“老三家”（人保財險、平安產險、太保產險）的車均保費均不到3000元。車車科技CEO張磊表示，目前新能源汽車的單均保費高於傳統燃油車，比亞迪是新能源汽車的頭部企業，從承保自家車輛切入市場，因此其單均保費較高。隨著市場佔有率的提升，承保車輛類型的多元化，車均保費有望逐步下降。

從賠付情況來看，去年新能源車險已結賠款約587億元，同比增長63.47%，顯著高於行業車險整體賠付增長率（9%），也高於新能源車險保費同比增速。新能源車險綜合成本率較高的問題也困擾著不少財險公司，尤其是中小財險公司。

“投保難、投保貴”待解

儘管市場增長較快，但當前新能源車險仍面臨“車主喊貴、險企喊虧”的難題，不少家用新能源車主反映保費比較貴，營運車輛投保難的問題則更加突出，而這些車輛長時間在路上行駛，對保險的需求非常強烈。

近期的一起案例顯示，甘肅某地兩家大型商業保險公司對某計程車公司的新能源計程車只承保交強險，不承保商業險，導致公司部分車輛無法購買商業保險。面對當前新能源車尤其是高風險新能源車“投保難、投保貴”的問題，業界仍在探尋更好的解決方案。

去年監管部門曾下發徵求意見稿，擬擴大新能源商業車險自主定價係數範圍，不過至今這一意見稿尚未落地。對此，瑞士再保險中國原總裁陳東輝表示，長期來看，進一步放開自主定價係數的趨勢不會改變，並且要根據風險情況細分定價，最終走到UBI（基於使用量而定保費的保險）模式。在當前情況下，一旦放開自主定價係數，以營運車輛為主的高風險車輛保費必然上漲，可能引發新的矛盾。因此，可能還需要進一步等待時機。

康德智庫專家、上海市光明律師事務所律師顧准表示，放開自主定價係數後，險企可以根據車輛風險狀況、車主駕駛習慣等因素進行更加精准化的定價，增強自主經營權，提升新能源車險承保積極性。然而，若險企過度提高保費或縮減承保責任，則可能對車主構成不利影響。

同時，中國保險行業協會近日下發《車險好投保平臺操作指引（草案）》，擬搭建“車險好投保平臺”，引導中國全國範圍內經營新能源車險的保險公司自願參與。該平臺搭建完成後，將支持個人客戶和法人客戶投保，採取“線上直接投保”的方式，省去管道環節，會給保險公司節約一定的管道費用。

對此，陳東輝認為，行業搭建平臺，省去中間環節，將有助於緩解當前新能源車險“車主喊貴，險企喊虧”的局面，針對高風險業務，保險公司只需要專注於業務本身，去探索風險防控和風險減量的更好辦法。在處理好高風險業務的解決之道後，進一步放開車險自主定價係數的基礎才更牢固。

賠付率有下降空間

業內人士認為，儘管當前新能源車險發展中遇到一定難題，但車險的未來一定在於新能源車險業務。隨著時間的推移，當前的諸多問題將在發展中得到解決，保險公司最困惑的新能源車險賠付率還有較大下降空間。陳東輝表示，目前新能源汽車產業還處在發展初期，品牌眾多，維修產業鏈尚未搭建完善。回顧來看，傳統燃油車產業在發展之初也面臨類似問題，隨著市場的發展，逐步進入穩定階段，一些初期的亂象會減少，風險就會下降。

“對新能源車險市場未來走勢，我持樂觀態度。”陳東輝表示。

他進一步分析稱，當前新能源車險的賠付率之所以較高，主要是由於其外觀件的維修成本較高。外觀件本身是易損件，而新能源車的外觀件有較多感測器和線路，維修成本較高，同時也有當前部分汽車廠家對零部件控制過於嚴格的問題。不過，隨著技術的發展，新能源車本身的安全性將逐漸體現出來，如自動泊車、輔助駕駛等功能將更加完善，從而降低車輛出險率。同時，險企掌握的相關數據也在持續完善，定價更加精准，未來新能源車險賠付率還有較大下降空間。

張磊認為，長期看，新能源車險保費將逐步下降。一是新能源車是智能汽車，具備智能聯網功能，有利於險企的風險定價更加精准並持續優化；二是涉足新能源車險業務的車企逐漸增加，從而在售後維修方面實現閉環，一定程度上實現減損；三是隨著數位化轉型的深入推進，科技賦能的降本增效作用將更加明顯。

去年發佈的《中國國務院關於加強監管防範風險推動保險業高質量發展的若干意見》提出“以新能源汽車商業保險為重點，深化車險綜合改革”。受訪人士普遍認為，車險的未來在於新能源車，更深入的改革，更好的發展，都值得期待。

來源：證券日報