12月30日，龍光集團有限公司發佈自願性公告，披露其境內債務重組方案的重大進展。

公告顯示，根據龍光集團日期為2025年7月10日的公告，境內公司債券及資產支持專項計畫(ABS)重組獲相關債權人批准。

龍光集團宣佈，截至公告日，已經有累計債券面值人民幣136.6億元通過現金購回選項、資產抵債選項下的以物抵債模式、特定資產信託選項等得到債務重組要約獲配，獲配債券金額已經超過截止2025年7月10日的境內21筆公開債債券剩餘本金總額的62%，境內債務重組工作取得重大進展。

龍光集團表示，會繼續努力推進後續重組選項的開展，預計絕大部分境內公開債將通過資產抵債選項下的單一資產信託抵債模式、二次現金購回（如有）、股票選項、資產抵債選項下的集合資產信託抵債模式等後續重組選項得到獲配並予以註銷。境內債務重組工作的重大進展，有助於公司從根本上解決債務問題，促進公司逐步恢復正常生產經營。

根據此前修訂後的條款顯示，龍光集團將短期票據、長期票據對應的底層專案及資產設立資產信託用於抵債，將剩餘債務納入轉股選項，擴大轉股選項規模。原方案中的現金選項條款及6港元/股的加權平均轉股價則保持不變。

值得一提的是，龍光在條款修訂中引入資產信託抵債模式，成為地產同業境外債重組方案中唯一提供此選項的內房企。

該資產信託選項由兩大部分組成：其一，境外專案資產信託選項：龍光將境外專案相關權益作為抵債資源，設立境外專案資產信託。其二、外商投資專案資產信託選項：公司還將以若干個外商投資專案相關權益作為抵債資源，分別設立若干個外商投資專案資產信託。

龍光集團還提出擴大債轉股選項。經修訂條款將提升強制可轉債選項的規模，以滿足更多境外債權人的轉股需求。轉股選項的轉換對價為：每100美元面值的債權，可轉換為100美元的強制可轉換債；期限為2年，加權平均實際轉股價為6港元/股。

來源：中國澎湃新聞