本網綜合 Pablo Mayo Cerqueiro 報導 擁有卡洛琳娜·海萊娜(Carolina Herrera)、拉班(Rabbane)和夏洛特·蒂爾伯裡(Charlotte Tilbury)等品牌的化妝品集團Puig週一宣佈,計畫在西班牙近十年來最大的首次公開發行(IPO)中籌集超過25億歐元(27.1億美元)。
這家家族企業的目標是通過IPO出售12.5億歐元的新股和更多的現有股票。這將是自2015年2月機場運營商AENA首次亮相以來,西班牙最大的上市。
Puig表示,公開上市將使其公司結構與高端美容行業的其他企業保持一致。董事長兼首席執行官馬克·普伊格(Marc Puig)在一份聲明中表示:“我們相信,作為一家家族企業,同時還要接受市場問責制,這種平衡將使我們在公司發展的下一階段更好地在國際美容市場上競爭。”
條款清單顯示,普伊格家族將保留公司的多數股權和絕大多數投票權。這家時尚和香水公司控制了全球高端香水市場的11% 。隨著最近的收購,其獨家護膚品和化妝品品牌去年銷售了43億歐元的產品,比2022年增長了19% 。
該公司表示,將利用IPO的收益為最近收購的聲望很高的香水品牌Byredo和夏洛特 Tilbury品牌的更多所有權進行再融資。根據檔,它還將幫助為未來的戰略投資提供資金。這家總部位於巴賽隆納的公司表示,預計將在亞太地區和護膚保健類別擴大其存在。
在經濟和地緣政治不確定的情況下,全球和西班牙的IPO市場已經沉寂了兩年。隨著利率即將下降,銀行家們現在希望在股價高企的情況下上市復蘇。
今年一系列歐洲IPO產生了好壞參半的結果。瑞士護膚品集團Galderma和國防承包商Renk等公司在上市後股價飆升,但香水零售商道格拉斯(Douglas)的股價繼續低於IPO價格。
消息人士指出,西班牙旅遊科技公司Hotelbeds正在考慮,如果市場條件允許,最早在今年上半年上市。然而,西班牙私營物流集團Berge上周放棄了其汽車部門Astara上市的計畫,稱市場條件不是最合適的。
西班牙股市最近一次上市是西班牙可再生能源公司OpdEnergy於2022年7月上市。