11月26日，A股光模組、光通信、光晶片等相關概念股大漲。光模組龍頭中際旭創（300308）一度漲超16%，創出歷史新高，總市值超6000億元；另一家光模組廠商新易盛（300502）漲超8%。

除了光模組外，光通信領域的特發信息（000070）漲停、永鼎股份（600105）漲停，光晶片領域長光華芯（688048）20%漲停，盛科通信（688702）漲超5%。

這一輪上述概念股快速上漲似乎與穀歌鏈相關。華爾街擔心“AI泡沫”，把目光從英偉達轉向穀歌，前者主要是算力晶片，而穀歌既有晶片還有AI應用。

受投資者偏好影響，穀歌股價已經創出了歷史新高，而英偉達股價近期則受到壓制，從高點回落了超15%。

穀歌自研的TPU（張量處理單元）被曝有望獲得Meta大額訂單，進而讓市場懷疑英偉達在AI晶片領域是否能保持競爭態勢。

據科技媒體The Information報導，Meta正在考慮從2027年起在其數據中心部署穀歌的TPU，價值達到數十億美元，還可能在明年通過穀歌雲租借TPU。如果消息屬實，不僅能為穀歌帶來數十億美元的新增收入，還能夠有效證明其技術的可靠性，搶佔晶片市場份額。

TPU是穀歌開發的專門用於大模型訓練和推理的ASIC晶片（專用集成晶片），其成本比英偉達晶片更低，但在通用性上不如英偉達晶片。

當地時間11月25日，英偉達官方帳號在X（原推特）平臺上發文稱：“我們為穀歌取得的成功感到高興——他們在AI領域取得了重大進展，而我們也將繼續向穀歌提供產品。英偉達目前領先行業一代——我們是唯一一個可以運行所有AI模型、並在各種計算場景中通用的平臺。”

在AI應用上，穀歌最近連續“炸場”。當地時間11月18日，穀歌發佈的發佈新一代多模態AI模型Gemini 3也收穫了良好口碑，穀歌Gemini 3基於穀歌TPU進行訓練的。兩天後的11月20日，穀歌旗下圖像生成模型Nano Banana在推出三個月後迎來重磅更新，基於穀歌最新大模型Gemini 3 Pro搭建的Nano Banana Pro正式亮相。

據瞭解，穀歌在TPU互聯中引入光交換（OCS）技術，相關產業鏈有望受益於穀歌AI進程。

方正證券在研報中稱，光交換（OCS）是一種無需光電/電光轉換，直接實現光信號在光纖端口間切換的技術。穀歌在TPU互聯中引入光交換技術，構建由多個機櫃組成的TPU超節點，支持3D Torus拓撲架構。

方正證券認為，伴隨著穀歌大模型的進一步升級，光交換相關產業鏈有望持續受益。方正證券指出，穀歌大模型的進展有望推動核心光通信領域公司發展，建議關中際旭創、新易盛、源傑科技、仕佳光子、騰景科技、德科立等。

針對外界有關訂單傳聞，中際旭創在回應媒體問詢時表示“不便透露客戶資訊”。

來源：中國澎湃新聞