6月18日，瑞銀《2024年全球家族辦公室報告》（以下簡稱“《報告》”）及中國家辦行業趨勢媒體分享會在京舉辦。《報告》顯示，2023年全球家族辦公室資產配置有較大變化，在固定收益私募股權方面的投資增加。

《報告》對全球七個地區的320個單一家族辦公室進行調查，其中33%的客戶來自亞太地區。受訪的家族辦公室總財富淨值超過6000億美元，平均財富淨值為26億美元。瑞銀財富管理中國區主管呂子傑在媒體分享會上表示，《報告》顯示，亞太區將成為全球最大的投資熱點，近一半的亞太區家族辦公室計畫在未來五年內增加對亞太區的資產配置。

其中，76%的受訪者認為設立家辦的主要目的是“支持財富代際傳承”。呂子傑稱，超高淨值客戶對於代際傳承的話題表現出濃厚的興趣。這表明，中國第一代企業家已面臨緊迫的接班問題，並期望打破“富不過三代”的魔咒。瑞銀財富管理家族諮詢北亞區主管盧安悅博士表示，北亞區上一代是“嬰兒潮”時期出生，這些人多數面臨退休，因此很多北亞區客戶面臨第一次財富代際轉移，家辦就能起到財富代際轉移的到作用。盧安悅博士解釋道，並非每一個“二代”都對自己的家族企業感興趣，但他們可以在家辦這個靈活的平臺中找到自己的定位，例如做一些風投專案、股權投資，給家族企業帶來協同效應。

《報告》還顯示，全球家族辦公室資產配置在2023年有較大變化，在固定收益，私募股權方面的投資增加。其中，受訪家辦提高了對成熟市場固定收益的配置，幅度為五年來最大，主要是加息環境下，買短債的積極性較高；同時，隨著一些地區的商業房地產價格下跌，其對房地產的配置有所下降。

來源：21世紀經濟報導