近日，有多位新能源車主反映，自己在購買車險時遭遇了保費大幅上漲甚至被拒保。新能源車保費為何更貴了？對於新能源車保險，“車主喊貴、險企叫虧”的難題如何根治？記者採訪了業內人士。

新能源車投保貴為哪般

新能源汽車目前之所以出現投保貴，主要原因是2023年整個車險市場的經營情況比較差。實際上，根據同業間交流的資訊，2023年車險新增保單的綜合成本率基本超過100%。這個數據既包括新能源車，也包括燃油車，這意味著車險新單業務已不再掙錢，且新能源車險業務經營狀況有可能更加糟糕。

新能源車險不掙錢的核心因素是賠付率過高，而賠付率高主要緣於出險率高。從浙商保險2023年的保單數據看，新能源車的出險率是燃油車的兩倍。比如，燃油車的交強險大概是10個點的出險率，新能源車就要到20個點以上。在不考慮其他因素的情況下，新能源車保費至少平均要漲一倍才能將成本和燃油車拉平。

新能源車的出險率為什麼高？首先，新能源車起步加速較快，對於一些仍然保留燃油車駕駛習慣的車主來說，出交通事故的概率更大。其次，年輕人的出險率比中年人高得多，而年輕人在新能源車主中占比較高。最後，由於新能源車每公里費用更低，很多登記了家用車用途的新能源車主會跑網約車，但並非按照營運車輛投保，從而保險公司少收很多保費。因此，很多保險公司會額外採購第三方的數據，以行駛里程等指標間接識別新能源車是否用於運營。

除了出險率高，業內還普遍認為新能源車存在維修成本昂貴的特點，而這與新技術（如智能座艙和智能駕駛）應用密集、配件供應鏈不成熟、維修方案不透明等因素有關。不過，目前這一情況可能已經有所改善。有來自車企保險部門的業內人士表示，從售後維修數據看，電池維修金額占比並不高。

因為在新能源車險定價過程中需要考慮的風險因素多於燃油車，因此造成新能源車險保費價格高於同價位的燃油車。即便如此，由於車險定價係數存在上限，部分車險價格即使達到‘限高價’，保險公司依然虧損。從商業角度來看，保險公司不得不拒保部分業務。

監管對於新能源車基準保費有嚴格的限制，車險價格能夠上調的幅度，遠遠不能覆蓋新能源車出險率上升的幅度，基本上是賠本買賣。所以大部分中小保險公司對於這項業務既愛又恨，做或不做都很痛苦。

要解決此問題，就需要加強跨行業交流與合作。從車輛設計角度上看，車企需加強車輛可維修性和易維修性，以便於事故維修中降低維修成本，並降低新能源車輛的零整比。從車輛智能角度上看，多方應加速推動智能駕駛技術的落地，降低重大事故的發生率，提升道路交通安全水準。只有有效降低新能源汽車整體的事故率和維修成本，才能從根本上解決保費上漲、車險拒保的問題。

行業期待放開創新機制

近期，監管部門多次針對新能源車險成本及價格高企問題發文，涉及整頓行業費率、要求不得“一刀切”拒保等。例如，2023年9月份，中國金融監督管理總局下發《關於加強車險費用管理的通知》，要求全面加強車險費用內部管理，持續健全商業車險費率市場化形成機制，全面加強商業車險費用管控的“報行合一”。2024年1月份，中國金融監督管理總局下發《關於切實做好新能源車險承保工作的通知》，要求交強險不得拒保，商業險願保盡保；不得在系統管控、核保政策等方面對特定新能源車型採取“一刀切”等不合理的限制承保措施，調整對新能源車險設置的不合理考核目標。業內人士認為，在當前形勢下，大型險企應體現更多的責任和擔當，暫時犧牲部分利潤來承保新能源車。不過，從行業長期發展來看，“車主喊貴、險企叫虧”的難題更需要尋求長久之計、根治之法。

目前，所有新能源車險的產品責任、承保可浮動的價格範圍都是一樣的。2021年底，為滿足新能源汽車消費者的保險保障需求，中國保險行業協會發佈了《中國保險行業協會新能源汽車商業保險示範條款（試行）》。此後，所有保險公司開發的新能源車險，險種和費率等條款都須在這個示範條款內運行。

隨著中國新能源汽車迅速發展，剛剛起步探索的保險產品逐漸暴露出新的問題，僵硬的示範條款逐漸難以滿足消費者多種多樣的風險保障需求。多位業內人士表示，希望監管部門在新能源車險領域有針對性地進行一些創新探索，進一步提高市場活力，豐富供給側，提升客戶體驗感，助力車險進入一個嶄新的發展階段。

創新有很多維度。比如，在保障責任的條款上，可以允許保險公司自行設定保險保障範圍；在收費模式上，可以開發UBI車險（基於駕駛行為定價的保險），按照里程收費。保險企業下大力度著手創新，根據客戶需求倒逼行業發展，把新能源車投保貴的問題通過市場機制加以解決，用心做產品，以品質吸引客戶，從而推動保險行業高質量發展。

新能源汽車天然擁有豐富的駕駛行為數據，而大量的數據恰恰是保險公司實現精准定價的重要因素。因此，新能源車險理論上本應享有數據豐富的先天優勢，然而事實卻是，保險公司難以獲得新能源車駕駛行為數據。業內人士期待，從政策層面推動駕駛行為數據商用化，或通過其他方式將數據資源充分地運用起來，解決當前新能源車定價矛盾突出的問題。

瑞士再保險中國原總裁認為，把家庭自用車和網約車的車險完全分開，讓保費與風險對應，按照不同的業務監管，是解決新能源車險經營困境的必由之路。如果忽視家用和營運的差異，統一按照目前的產品費率不允許漲價，不僅無法解決新能源車險的經營困境，還會顯著加大真正的家庭自用車車主的保費負擔，因為他們也要分擔網約車不充足的保費。

現在過高的出險率就是由於網約車占比高所帶來的。在新能源車主度過對駕駛電動汽車的不適應期之後，家庭自用新能源車的出險率會明顯下降。而案均賠款高主要是因為新能源汽車車齡短、車價高、配件貴。值得注意的是，碰撞易損件在理賠成本中占比較高，其賠付成本超過電池，這種局面也是網約車出險率占比高推動的。隨著零配件價格和修理的配套規範逐步成熟，家庭自用新能源車的案均賠款也將隨之下降。

理想狀態是按照駕駛里程、駕駛行為收費，徹底區分家用和營運車輛，但會造成網約車司機保費過高負擔不起。目前形勢下，徹底放開新能源車自主定價係數還不具備相應條件。但可以在適度放開新能源車自主定價係數的基礎上，探索鼓勵網約車平臺公司與網約車車主共同承擔車險保費，讓平臺為簽約的網約車提供超出家庭自用車保費的部分，作為網約車運營的必需條件。這樣既解決了保費充足度問題，也確保了保費不完全由網約車司機全額負擔。

車企跨界激發更多潛力

好消息是，新能源車企看中了新能源車險巨大的發展潛力，開始出現入局保險行業的趨勢。2023年11月份，比亞迪財險獲得中國金融監督管理總局批復，同意新增“機動車保險”業務，包括機動車交通事故責任強制保險和機動車商業保險；寶馬（中國）保險經紀有限公司也獲批經營保險經紀業務。

近年來，中國車企紛紛跨界參與保險業務，蔚來、理想、小鵬、零跑、比亞迪等車企都成立了自己的保險經紀或代理公司。從國際上看，在市場上最早推廣UBI車險的特斯拉，也仍處於努力探索和磨合的階段。據悉，2023年前9個月，特斯拉保險虧損1600萬美元；與此同時，特斯拉車主保費降低了三成左右。

對此，監管部門可以給頭部車企一個“監管沙箱”，推動車企、險企大膽探索對新能源車險的創新迭代。例如：全數字化車險、全流程上門服務代替現金賠付、按照駕駛行為收費的綠色車險、純直銷的車險、增值服務的產品化等。在這些方面的嘗試，有可能讓新能源車險的創新走在世界前列，與中國新能源車在世界上的地位相匹配；也有可能徹底改變車險的客戶體驗，從而改變消費者對新能源車險的負面印象。

車企入局保險，並非一朝一夕就能夠建立起保險運營的完整能力。車險運營是一項複雜的系統工程，儘管車企天然擁有車輛設計參數、車輛運行數據、客戶觸點等優勢，但新能源車險涉及產品設計、定價、銷售、客戶運營、理賠、風控等專業領域。這需要車企對車險在汽車客戶生命週期中的作用有“保險是提升用戶黏性和售後產值的重要抓手”這一客觀認知。

同樣，保險行業也需要進一步支持新能源車險的產品創新，在供給端加強UBI車險、車電分離保險、自動駕駛保險等產品供給。當前，保險行業各方力量都在積極佈局新能源車險領域，慕尼克再保險在中國也設置了專門團隊負責出行行業保險創新，從大數據應用、風險定價和再保險角度為保險行業提供解決方案。

來源：經濟日報