過去幾年,全球晶片產業陷入低迷,整個行業供大於求,晶片庫存壓力加大。2023年下半年,晶片行業有回暖跡象,但全年表現依然不佳,充滿挑戰。
據市場調查機構Gartner的初步統計,2023年全球半導體營收總額為5330億美元,同比下降11.1%。在排名前25的大廠中,只有9家實現了收入增長,10家甚至出現了兩位數的下降。
Counterpoint的最新報告顯示,全球半導體行業在2023年的收入下降了8.8%。全球前20大供應商中僅6家報告了增長。記憶體行業受到的打擊尤為嚴重,收入同比下降了43%,導致前20家供應商的市場份額從2022年的76%下降到2023年的71%。
縱觀2023年,儘管英偉達等企業股價暴漲讓行業看到復蘇的希望,但全球經濟增速放慢、高通脹和高利率仍加劇並延長了全球半導體庫存調整週期。
2023年,由於智能手機、個人電腦和服務器的需求下降,以及廠商庫存過剩,全球存儲晶片銷量下降4.1%,收入更是下降了37%。除去這塊傳統業務,晶片行業呈現明顯的一升一降特點。汽車電氣化帶來的晶片需求一度成為晶片行業增長的希望,但去年第四季度開始,卻出現轉弱跡象,工業和汽車晶片需求出現雙雙下滑,導致市場前景開始不明朗。德州儀器(TI)和意法半導體(ST)等晶片巨頭業績和預期也都轉弱。另一方面,人工智慧(AI)開始成為晶片行業增長的新的關鍵驅動力。微軟、穀歌和英偉達等生成式AI概念股的市值迅速攀升,過去一年內,這三家公司的股價漲幅均超過50%,而晶片企業英偉達的股價更是翻了近兩番。英偉達是人工智慧技術的主要受益者,獨佔全球約九成的AI晶片市場份額。
對於2024年,業內人士傾向於認為,晶片行業的恢復與增長將為主旋律,其中一個重要原因便是消費電子市場的復蘇和人工智慧行業的火爆。IDC樂觀估計,半導體銷售市場將在2024年復蘇,年增長率為20%。
美國半導體行業協會(SIA)總裁紐佛分析稱,2023年11月全球半導體銷售額自2022年8月以來首次實現同比增長,這表明全球晶片市場在2024年將會走強,預計全球半導體市場將在2024年實現兩位數增長。
Counterpoint高級分析師William Li認為,人工智慧是2024年半導體行業的主要增長動力。他同時預測,由於供應過剩趨於正常化和需求復蘇,記憶體業務也將出現復蘇。
TrendForce也看好AI對行業的推動作用。TrendForce認為,伺服器出貨有望在2024年恢復增長,而AI伺服器預計將在2023年120萬臺的基礎上再次增長逾38%。
對於汽車晶片市場的表現,業績看法不一。部分分析預計,2024年仍將有所增長。但隨著汽車晶片市場競爭加劇,德州儀器和意法半導體等廠商預計,汽車晶片供應可能過剩,工業晶片需求則將持續疲軟,半導體行業的復蘇時間恐比預期更長。還有行業分析人士也認為,從汽車市場來看,2023年電動汽車爆發,但2024年增速將會放緩。不過,群智諮詢(Sigmaintell)最新統計顯示,車用單片機(MCU)、存儲、電源管理晶片(PMIC)、顯示驅動晶片(DDIC)等不同產品的情況有所不同。
來源:經濟參考報