6月22日,合景泰富集團(01813.HK)發佈公告,當日,香港高等法院已將針對公司的清盤呈請聆訊進一步延期至12月14日。
境外債務重組進展方面,6月15日,合景泰富集團公告,當日,公司與若干初始參與債權人訂立了重組支持協議。初始參與債權人包括票據持有人小組成員,至少持有重組債務未償還本金總額的26.1%。
重組方案涵蓋合景泰富集團境外債務,本金總額約為48.33億美元。其中,優先票據39.56億美元、銀團銀行貸款3.80億美元,以及由該司借入或擔保的其他貸款融資項下的4.97億美元負債。
公告稱,重組旨在為公司提供長期道路以穩定業務、實現可持續的資本結構並提升其資產淨值,及保護所有利益相關者的權益並實現價值最大化。
合景泰富敦促尚未簽署協議的持有人儘快加入重組支持協議,並設有兩級費用。7月13日下午5時前加入重組支持協議的債權人,將獲得本金額0.2%的早鳥同意費;7月27日下午5時前,加入的則可獲得本金總額的0.1%基本同意費。同意費的支付方式為最優先順序的“ALC票據”債券,而非現金。
公告顯示,債權人有兩個選項,要麼接受部分削債+專案收益,要麼全額債轉股。選項1:削債51%,拿“專案收益券”+部分可轉債,每100美元債務本金,可換取29美元“ALC票據”的債券;另外20美元換成強制可轉債。該選項最多只接受13.8億美元的本金參與。
選項2:不削債,但本金全部變成“強制轉股債券”。每100美元債務本金,100%換成強制可轉債(MCB),債權人可按每股1.55港元把債券換成合景泰富的股票。
作為重組的一部分,合景泰富集團將進行供股,以籌集不超過1715萬美元的資金總額,並將在重組生效日期前實施。公司董事會主席或其家族成員將承諾,直接或通過其聯屬公司間接認購不少於1000萬美元的供股股份。
來源:中國澎湃新聞