本網綜合 Scott Murdoch and Aaditya GovindRao 報導 澳大利亞房地產上市企業REA集團9月11日表示,英國最大的房地產門戶網站Rightmove拒絕了其56億英鎊(約合73.2億美元)的現金加股票收購要約。
REA 由魯珀特·默多克(Rupert Murdoch)的新聞集團控股 62%,該公司沒有說明 Rightmove 拒絕該收購要約的原因。
9月11日早盤,REA股價下跌1.25%。Rightmove沒有立即回應路透社在英國正常營業時間之外發出的置評請求。
Jefferies 分析師認為,英國的住房市場規模是澳大利亞的三倍,如果能達成交易,REA 就能加快在利潤豐厚的國際市場的發展。
澳大利亞公司提出為每股Rightmove股票支付705便士,與英國公司8月30日556便士的收盤價相比溢價27%。
要約包括 305 便士現金和 0.0381 股 REA 新股,該要約不具約束力,尚需進行盡職調查。
REA 表示,如果交易完成,Rightmove 股東將擁有合併後集團約 18.6% 的股份。
REA 表示,交易的現金部分將由債務和現有現金提供資金。
分析師估計,REA 將需要為交易的股票部分發行約 3,000 萬股新股,這將使新聞集團對 REA 的持股比例降至約 50%。
E& P分析師Entcho Raykovski說:“如果REA想繼續推進交易,現在的選擇是直接向Rightmove股東提出收購要約,無需董事會批准。”
他說,REA 可以通過增加現金部分來增加交易的甜頭,不過這可能需要籌集資金。
Raykovski 補充說:“我們認為這筆交易有其價值,但不希望看到 REA 將價格提高到財務指標不再具有吸引力的水準。”
REA 表示,無論交易是否繼續,它都將尋求申請在倫敦二次上市,以便獲得更多投資者的青睞。
(1 美元= 0.7645 英鎊)