在“反內卷”趨勢下,2024年風機價格出現回升,風電裝機量、中標量再創歷史新高。
“預計2024年中國風電新增並網裝機容量約8800萬千瓦。”日前,中國可再生能源學會風能專業委員會秘書長秦海岩在2025年中國風能新春茶話會上表示,截至2024年底,國內風電累計並網裝機容量約5.3 億千瓦,風電累計並網裝機容量在電源結構中占比超15%。
秦海岩表示,自2019年“搶裝潮”之後,中國風電機組價格大幅下降。其中陸上風電機組(不含塔筒,下同)價格從2019年的3800元/kW降至2024年的1400元/kW,下降約62%;海上風電機組價格從2019年的6659元/kW降至3000元/kW以下,下降約58%。
“最近兩個月,陸上風電機組價格出現回升。”秦海岩表示,漲價有可能是2024年風能展簽訂的自律公約在起作用,也可能是風電整機商的利潤大幅下降所致。從數據來看,2024年第三季度風電整機商的毛利率都在10%以下。
據華創證券數據,2024年,國內陸上風機中標均價為1381元/kW,海上風機中標均價為2748元/kW。
長城證券在研報中表示,風電價格破“內卷”,陸上風機大型化降速,中國風電產業逐步回歸理性。去年11月,國家電投集團2024年第二批陸上風電機組規模化採購專案開標,參與競標的整機企業報價均高於歷史水準。
2024年,國內風電行業招標規模和中標量也將大幅增長。
據華創證券統計,2024年國內風電招標量達123GW,同比增長約91%。其中,陸上風電招標114.1GW,同比增長109.2%;海上風電招標8.7GW,同比減少11.3%,降幅較前一年收窄。
據每日風電不完全統計,2024年國內風電整機商累計中標量220.644GW(含國際專案,不含集采框架招標),同比上漲約90%,創歷史新高。其中,遠景能源、金風科技(002202)、運達股份(300772)、明陽智能(601615)、三一重能(688349)中標容量位列前五。
同時,中國國內風電整機商進駐國際市場的腳步也在不斷加快。據風芒能源不完全統計,2024年中國國內有7家整機商獲得國際訂單,國際市場累計完成中標34.3GW,同比增長345.45%。
中國國內多家頭部風電整機商去年業績開始出現回暖。
2024年前三季度,金風科技(002202)實現營收358.39億元,同比增長22.24%;淨利潤17.92億元,同比增長42.14%;運達股份(300772)實現營收139.29億元,同比增長24.01%;淨利潤2.67億元,同比增長6.25%;三一重能(688349)實現營收90.68億元,同比增長21.06%;淨利潤6.85億元,同比下滑33.35%。
值得注意的是,明陽智能(601615)去年上半年營收利潤雙增,但第三季度業績雙雙下滑,其中淨利潤同比下降74.57%。2024年前三季度,明陽智能實現營收202.37億元,同比下降4.14%;淨利潤8.08億元,同比下降34.58%。
秦海岩預測,2025年,中國風電新增裝機達到10500萬千瓦-11500萬千瓦,其中陸上風電達到9500萬千瓦-10000萬千瓦,海上風電達到1000萬千瓦-1500萬千瓦。
據全球風能協會(GWEC)預計,2024年至2028年,全球風電新增裝機將從133GW增長到188GW,年複合增長率約為10%。