據《經理人》援引研究機構Rho Motion的最新調查數據報導稱,2024年9月,全球電動汽車市場總計售出170萬輛電動車,創下新的銷售紀錄。其中,以中國電動汽車市場表現最突出,單月銷售110萬輛刷新紀錄,幾乎占全球市場66%的份額。
2024年初至9月底,全球共賣出1,150萬輛電動車,其中國市場銷量高達720萬輛,年增長率達35%,明顯領先於其他電動汽車市場。
相比之下,歐洲和北美市場表現疲乏,歐洲市場銷量同比減少4%,美國和加拿大市場雖然持續增長,但同比增幅僅10%。中國憑藉強大市場需求和快速增長的銷量,成為全球電動汽車市場的領頭羊。
儘管銷量及市場份額表現出眾,但中國電動汽車產業卻面臨過度依賴進口晶片的問題。
逾九成晶片依賴外國進口
近年來,中國電動汽車市場迅速發展,但在汽車晶片這項核心技術,卻極度依賴國際半導體產業鏈供應。根據工業和資訊化部數據顯示,2023年中國汽車產業超過90%晶片需從國外進口,計算和控制類晶片依賴度更高達99%,功率和存儲類晶片依賴度達92%。
諮詢公司Semiconductor Intelligence數據顯示,2023年全球汽車晶片市場規模達到670億美元,國際半導體供應鏈巨頭,如瑞薩電子(Renesas)、恩智浦半導體(NXP)、英飛淩(Infineon)、德州儀器(Texas Instruments)和意法半導體(STMicroelectronics)就佔據了全球77%的市場。
雖然近年來國產汽車晶片產業也在快速發展,但在車規級MCU、碳化矽功率器件、智能座艙晶片、自動駕駛晶片等方面,仍大部分依賴於進口。
比如在車規級MCU市場,主要被英飛淩、NXP、Microchip、瑞薩電子、意法半導體等國外頭部廠商所佔據。雖然國內也有比亞迪、兆易創新、國民技術、小華半導體、雲途半導體等國產車規級MCU廠商,但是整體市場份額依然有顯。
芯科集成聯合創始人、資深技術市場總監王超曾在2023年的一場行業會議上就曾表示:“按照一些專業的評估機構,國產車規級MCU在國內市場佔有率應該是有3%-5%。但是按照我們跟客戶實際去溝通,比如南方某大小OEM/主機廠,雖然其研發能力也很強,什麼樣的國產MCU都願意去測試,但是實際上國產替代率也就1%左右。”
在目前中高端電動汽車所需的碳化矽功率器件方面,根據TrendForce數據顯示,在2023年全球碳化矽功率器件市場,意法半導體(ST)以32.6%市占率位居第一,安森美(onsemi)則由2022年的第四名躍居第二名,市場份額為23.6%。緊隨其後的則是英飛淩(Infineon,16.5%)、Wolfspeed(11.1%)、羅姆半導體(ROHM,8%)。這前五大國外碳化矽功率器件供應商約占整個市場營收的91.9%。
在智能座艙晶片方面,近兩年國產廠商發展也很快,比如吉利旗下芯擎科技首顆國產7nm車規級座艙SoC“龍鷹一號”成功上車領克汽車;芯馳科技也推出了一系列的座艙SoC(X9E/X9M/X9),並被上汽榮威等部分車型採用;華為麒麟990A也被眾多的智選車合作企業的車型所採用,比如問界M7/M9、智界S7等;四維圖新旗下的傑發科技此前也宣佈,旗下座艙SoC AC8025已被國產自主品牌車型採用。不過,從整個市場來看,高通驍龍系列座艙晶片依然佔據著主導地位。
在ADAS/自動駕駛晶片市場,主要被英偉達、Mobileye和特斯拉(主要自用)等廠商佔據,市場份額約70%。不過,地平線、華為、黑芝麻智能國產廠商近兩年發展也很快。根據第三方機構的數據顯示,在2023年自主品牌乘用車標配前視一體機計算方案市場,地平線拿下23.7%的市場份額,位居第二,僅次於Mobileye。在2023年標配NOA車型計算方案市場,地平線也拿到了35.5%的市場份額,僅次於英偉達,位居第二!
隨著智能駕駛級別的升級,車載攝像頭搭載數量在快速提升,而其汽車CIS(CMOS圖像感測器)的價值量最大。得益於國產CIS廠商在智能手機市場的份額的持續提升,近年來在汽車CIS市場也獲得了突破。根據Yole Group的數據,在2022年汽車CIS市場,中國豪威集團拿到了27%的市場份額,不過排名第一安森美市場份額則高達42%,索尼約為14%。
隨著電動汽車技術的持續發展,汽車晶片成本占比也越來越高,自主可控的重要性也越來越凸顯。
數據顯示,2021年,一輛傳統汽油車需要約900顆晶片,而一輛新能源汽車則需要約1500顆,增幅達三分之二。而隨著汽車智能化的進一步提升,所需的晶片數量將持續上升。賽力斯汽車總裁何浩也指出,2019年晶片成本占電動汽車總成本4%,但到2023年已經提高到了超過20%。而隨著汽車電池價格的下降,晶片可能將成為電動車最貴零件,導致中國對國外汽車晶片供應過度依賴問題又浮出水面。
提升本土晶片採購比例至20%
為解決晶片過度依賴進口問題,中國政府試圖推動汽車晶片國產化。據《日經亞洲》與市場研究公司集邦(TrendForce)報導,中國政府計畫2025年,將採購本國汽車晶片比例提升到20%~25%,獲多家中國國電動車廠商支持,如比亞迪(BYD)、上汽、東風汽車、廣汽和一汽等。
在今年6月的首屆中國(重慶)智能汽車基礎軟體生態大會暨第三屆中國汽車晶片高峰會論壇上,國務院國資委黨委委員、副主任苟坪就曾宣佈,今年前5個月,中國電科、中國電子、華潤集團、中國中車集團共銷售了2.35億顆汽車晶片,三家汽車央企(一汽、東風、長安)共使用1.32億顆國產汽車晶片。
然而汽車晶片要求高可靠性和高穩定性,特別在刹車、動力系統等安全性要求極高領域,中國廠商現階段在與國際巨頭的競爭仍處於劣勢。即便如此,中國政府仍舊希望政策鼓勵中國企業提升技術,逐步降低對於進口晶片的依賴。工信部透露,目前政策屬獎勵機制,非強制性規定,讓中國企業靈活性高些。
中國電動汽車產業暫時領跑全球市場,尤其銷量遙遙領先。但晶片過度依賴進口,成為產業發展瓶頸。如果能提升汽車半導體設計和製造技術,有機會帶動中國電動汽車產業邁向更快更強的高質量發展。
來源:中國芯智訊